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[当選]バーチャレクス・コンサルティング(6193)のIPO初値予想とスケジュール

      2016/06/14




※当選しました。
tousen-6193

バーチャレクス・コンサルティング(6193)のIPO情報です。事業内容は「CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務」です。上場日は6月23日(木)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「B」です。

バーチャレクス・コンサルティング(6193)のIPOスケジュール

上場日 6月23日(木)
BB期間 6月6日(月)~6月10日(金)
公開株数 公募枚数:12万枚、売出株数:96.4万枚、OA枚数:16.26万枚
想定価格 1,030円
仮条件 1,030円~1,090円
吸収額 12.8億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 野村証券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
岡三証券

10億円超の小型案件です。想定価格は安いのであたりやすいでしょうか。

バーチャレクス・コンサルティング(6193)の会社概要

バーチャレクス・コンサルティング(6193)

商号 バーチャレクス・コンサルティング株式会社
本社 東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷町ビル8階
会社設立 1999年6月
資本金 493百万円
従業員数 736名(2016年1月1日現在)
業種概要 CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務
主な資金使途 開発投資に充当する予定

バーチャレクス・コンサルティング(6193)の財務状況

バーチャレクス・コンサルティング(6193)の財務状況
2016年3月ベース(連結)での上場後PERは11.6倍です。直近は黒字を出していますが、赤字と黒字を繰り返しています。また、売り上げも頭打ち感があります。

バーチャレクス・コンサルティング(6193)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
シンプレクス(株) 1,411,100 49.59 90日 親会社
丸山 栄樹 492,900 17.32 90日 代表取締役社長
バーチャレクス従業員持株会 198,000 6.96    
SBSホールディングス(株) 140,400 4.93 90日  
丸山 勇人 129,700 4.56 90日 代表取締役、代表取締役社長の2親等内血族
黒田 勝 105,000 3.69 90日 執行役員
横田 元 38,500 1.35 90日  
(株)SIMPLEX 36,000 1.27 90日  
(株)ALBERT 35,000 1.23 90日 or 1.5倍  
小林 知巳 30,000 1.05 90日 監査役

ロックアップはしっかりかかっています。

バーチャレクス・コンサルティング(6193)の初値予想

(5/24現在)
【総合評価】B
【初値予想】1,700円
【公募価格】1,090円
【初値結果】1,235円(公募比+13.3%)

バーチャレクス・コンサルティング(6193)のIPOについての管理人コメント

業務IT系の案件です。昨年から業務IT系は値上がりしている案件が多く期待感があります。業績はまちまちですが、十分値上がりする余地はあると考えます。ロックアップもしっかりしており、高値が期待できます。管理人は全力で参加します。

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