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ウイルプラスホールディングス(3538)のIPO初値予想とスケジュール

 



ウイルプラスホールディングス(3538)のIPO情報です。事業内容は「輸入車販売関連事業」です。上場日は3月24日(木)で、市場はJASDAQになります。

輸入関連は時期を逸してしまった感があります。

総合評価は「C」です。

ウイルプラスホールディングス(3538)のIPOスケジュール

上場日 3月24日(木)
BB期間 3月7日(月)~3月11日(金)
公開株数 公募枚数:40.01万枚、売出株数:12.4万枚、OA枚数:7.86万枚
想定価格 1,880円
仮条件 1,730円~1,880円
吸収額 11.3億円(OA含む)
上場市場 JASDAQ
証券会社 みずほ証券(主幹事)
SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
いちよし証券
岡三証券
SMBCフレンド証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
むさし証券

10億円超の小型案件です。

ウイルプラスホールディングス(3538)の会社概要

ウイルプラスホールディングス(3538)

商号 株式会社ウイルプラスホールディングス
本社 東京都大田区南千束1-3-8
会社設立 2007年10月
資本金 168百万円
従業員数 329人(2015年6月現在)
業種概要 輸入車販売関連事業
主な資金使途 店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資、残額を借入金の返済に充当する予定

ウイルプラスホールディングス(3538)の財務状況

ウイルプラスホールディングス(3538)の財務状況
2015年6月ベース(連結)での上場後PERは10.8倍です。割安感はあります。売上、利益とも伸びており円高のメリットを得られたのでしょうか?自己資本比率は低下傾向にあります。

ウイルプラスホールディングス(3538)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
成瀬 隆章 1,114,320 43.36 90日 or 1.5倍 代表取締役社長
(株)ゼロ 143,400 5.58 90日 or 1.5倍  
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 142,840 5.56   ベンチャーキャピタル
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 142,840 5.56   ベンチャーキャピタル
三井住友海上火災保険(株) 121,680 4.73 90日 or 1.5倍  
齊田 勇 85,660 3.33 90日 or 1.5倍 取締役
りそなキャピタル2号投資事業組合 71,420 2.78   ベンチャーキャピタル
損害保険ジャパン日本興亜(株) 66,660 2.59 90日 or 1.5倍  
柴田 学爾 52,660 2.05 90日 or 1.5倍 取締役
ウイルプラス社員持株会 17,420 0.68    

ベンチャーキャピタルにはロックアップが付いていません。保有率も合計10%以上あり、売り圧力になります。

ウイルプラスホールディングス(3538)の初値予想

(2/26現在)
【総合評価】C
【初値予想】2,000円
【公募価格】1,880円
【初値結果】1,729円(公募比-8.0%)

ウイルプラスホールディングス(3538)のIPOについての管理人コメント

輸入関連で直近円高が進んでおり、注目度は低いです。あと3カ月早ければ高値を付けたでしょうが、時期を逸してしまいました。ベンチャーキャピタルにロックアップが付いていないのもマイナス評価です。ただ、割安感もあり、公募割れするような内容ではないと考えます。管理人は消極的に参加します。

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