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ズーム(6694)のIPO初値予想とスケジュール

 



ズーム(6694)のIPO情報です。事業内容は「音楽用電子機器の開発及び販売」です。上場日は2017年03月28日(火)で、市場はジャスダックになります。

総合評価は「C」です。

ズーム(6694)のIPOスケジュール

上場日 2017年03月28日(火)
BB期間 2017年03月09日(木)~2017年03月15日(水)
公開株数 公募枚数:21万枚、売出株数:42.1万枚、OA枚数:9.46万枚
想定価格 1,460円
仮条件 1,460円~1,520円
吸収額 10.7億円(OA含む)
上場市場 ジャスダック
証券会社 野村證券(主幹事)
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
いちよし証券
東洋証券
SMBCフレンド証券

ズーム(6694)の会社概要

ズーム(6694)

商号 株式会社ズーム
代表者 飯島 雅宏
本社 東京都千代田区神田駿河台4-4-3
会社設立 1983年
資本金 42百万円
従業員数 78名(2017年1月31日時点)
業種概要 音楽用電子機器の開発及び販売
主な資金使途 本社拡張の内装工事および基幹業務システム構築資金

ズーム(6694)の財務状況

連結財務諸表
ズーム(6694)の財務状況
単体財務諸表
ズーム(6694)の財務状況
平成27年12月ベース(連結)での上場後PERは8.0倍です。

ズーム(6694)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
飯島 雅宏 600,000 27.51 180日間 代表取締役CEO
莅戸 道人 600,000 27.51 180日間 取締役CTO
社員持ち株会 159,012 7.29 180日間  
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 150,000 6.88 180日間  
松尾 泉 126,000 5.78 180日間  
S.E Goodman Holdings 75,000 3.44 180日間  
Scott Rudolph 75,000 3.44 180日間  
みずほ成長支援投資事業 60,000 2.75 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
Mogar Music S.p.A 42,000 1.93 180日間  
(株)AGSコンサルティング 30,000 1.38 180日間  

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 2.75%

ズーム(6694)の初値予想

(2/28現在)
【総合評価】C
【初値予想】
【公募価格】1,520円
【初値結果】2,278円(公募比+49.9%)

ズーム(6694)のIPOについての管理人コメント

ジャスダックで10億円超の小型案件です。業種は音楽用電子機器の販売開発で、業種としては人気化しずらい内容です。財務内容はさすがに創業33年で売上利益ともにしっかりしています。上場後PERは8.0倍で割安感はあります。ロックアップはベンチャーキャピタルを除き180日間(解除条件なし)で掛かっており、安心感はあります。内容からは公募割れリスクは低いでしょう。値上がりは期待できず公募付近での決着の可能性が高いです。管理人は参加を見送ります。

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